怡安集团构建并发行开创性的香港巨灾债券

怡安集团今天宣布其投资银行团队已成功完成首个在香港发行的巨灾债券的安排。

该债券由中国财产再保险有限责任公司(中再财险)保荐。中再财险是一家非寿险再保险机构,同时也是中国再保险(集团)股份有限公司的全资子公司;中国再保险(集团)股份有限公司为全球第六大再保险集团(按毛承保保费计算*)。

该债券由怡安证券(香港)有限公司安排发行,为中再财险提供每次3000万美元的台风巨灾保障。近半数债券投资者来自香港本地,凸显了对ILS作为多样化资产类别的区域支持。

该交易由大湾再保险有限公司(Greater Bay Re Limited)发行,将香港作为全球资本的重要门户,通过非传统风险转移解决方案为中国经济的可持续增长提供支持。

中国财产再保险股份有限公司总经理张仁江表示:

粤港澳大湾区作为我国台风、强降雨灾害最为严重的区域之一,做好巨灾风险的有效管理对于大湾区建设至关重要。此次巨灾债券首次在港成功发行,是保险业服务国家战略、支持粤港澳大湾区建设的具体举措。

怡安证券首席执行官Paul Schultz表示:

这一开创性交易表明,香港有潜力成为该地区重要的风险转移中心。全球保险相关证券行业经历了有史以来最强劲的一年,我们相信,中再财险巨灾债券解决方案将有助于这一势头的发展,巩固ILS在公司风险转移战略中的地位。

怡安再保险解决方案大中华区和怡安商业风险解决方案中国区首席执行官陆勤补充道:

怡安能够向市场推出首个巨灾债券,并在香港特别行政区进行发行,覆盖中再财险的潜在灾难敞口,这让我们感到十分振奋。从保险行业的角度出发,我们必须不断推出新的解决方案,以缩小政府、组织、社区和个人那些尚未被覆盖的风险敞口。

怡安证券(香港)有限公司被选为大湾再保险有限公司发行的巨灾债券的独家结构化及配售代理。该公司获证券及期货事务监察委员会发牌,根据《香港证券及期货条例》经营受规管的证券交易(第1类)及证券顾问(第4类)活动。

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